As operadoras de telecomunicações, apesar de terem consolidado suas infraestruturas de 5G e fibra óptica, agora enfrentam um desafio significativo em termos de rentabilidade. Segundo o relatório Global Telecom Outlook da PwC, a disposição dos consumidores em pagar por serviços de telecomunicações está estagnada ou em declínio, com a expectativa de que a receita média mensal por usuário (ARPU) móvel global caia ligeiramente de US$ 6,32 em 2024 para US$ 6,20 em 2029.
Desafios e Adaptações no Setor
Embora a demanda por conectividade esteja aumentando, impulsionada por avanços em inteligência artificial (IA) e grandes clusters de computação, o crescimento lento da receita exige uma reestruturação nos modelos de negócios. A receita global de serviços de telecomunicações deve crescer modestamente de US$ 1,15 trilhão em 2024 para cerca de US$ 1,32 trilhão em 2029, representando uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de apenas 2,8%.
Para mercados com forte presença de fibra, o modelo de negócios “ServeCo”, que inclui serviços digitais como wi-fi premium, segurança cibernética e entretenimento, surge como uma estratégia para aumentar a fidelização e criar barreiras competitivas mais robustas.
Superciclo de Investimentos e IA
A expansão da IA e dos data centers está impulsionando um novo ciclo de investimentos em infraestrutura digital. No entanto, os gastos de capital (Capex) das operadoras em ativos de longo prazo, como torres e fibra óptica, diminuíram de 26,9% da receita em 2022 para 22,9% em 2024. Espera-se uma recuperação tímida, com um crescimento anual composto de 0,62% até o fim do período analisado, impulsionado pelo 5G-Advanced e 6G.
A IA está se tornando o motor imediato de competitividade no setor, com executivos usando agentes de IA para reduzir custos operacionais, aumentar a eficiência e modernizar sistemas legados, além de melhorar a experiência de clientes e colaboradores.
Evolução do Mercado de IoT
No mercado de Internet das Coisas (IoT), a captura de valor está mudando, com a maior parte dos retornos financeiros sendo absorvidos por provedores de plataformas de capacitação de aplicativos (AEPs) e consultorias. As AEPs devem crescer cerca de 31% ao ano até 2029, enquanto as receitas de conectividade permanecem estagnadas. As telecomunicações devem focar em soluções integradas e atuações verticalizadas em setores de alto valor.
